Orange ofrece 3.330 millones de euros por Jazztel

  • El presidente, el consejero delegado y el consejero secretario general aceptan la oferta de la francesa.
  • Con esta compra ganaría masa crítica en el negocio de telefonía fija y le permitiría competir con Telefónica y hacer frente a la compra de ONO por Vodafone.
  • El acuerdo está condicionado a la aprobaciones regulatorias y a la aceptación del 50,01% del capital social de Jazztel, sin computar las acciones del presidente.


Orange ha presentado una oferta pública voluntaria de adquisición por el 100% del capital de Jazztel por más 3.330 millones de euros, al ofrecer 13,00 euros por acción en una operación que se pagará en efectivo. De esta forma, se materializa una operación en la que Orange lleva meses trabajando y que le permitiría no solo salir al paso de la adquisición de ONO por parte de Vodafone, sino también competir con Telefónica en telefonía fija.

El presidente del consejo de administración de Jazztel, Leopoldo Fernández Pujals, titular del 14,48% del capital social, ya ha alcanzado un acuerdo con la empresa francesa, al que también se han sumado el consejero delegado, José Miguel García Fernández, que tiene el 0,21%, y el consejero secretario general, José Ortiz Martínez, con un 0,041%. Dicho acuerdo, no obstante, está condicionado a la aprobaciones regulatorias y a la aceptación del 50,01% del capital social de Jazztel, sin computar las acciones del presidente, según ha informado la empresa española en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los fondos gestionados por Alken Luxemburgo, que figuran entre los grandes accionistas de Jazztel con un 5% de la compañía, no se han pronunciado hasta el momento sobre una operación en la que Orange lleva meses trabajando y que le permitiría no sólo salir al paso de la adquisición de Ono por parte de Vodafone, sino también competir con Telefónica en telefonía fija.

La oferta de Orange implica una prima del 7,97% respecto a la cotización de Jazztel en el momento en el que la CNVM suspendió su cotización este lunes y del 21,49% respecto de la cotización con la que cerró el pasado viernes. Además, para dar validez a la compra tampoco se puede aprobar por los órganos de gobierno de Jazztel la operación de adquisición por parte de Xfera Móviles (Yoigo) que se remitió a la CNMV el pasado 11 de septiembre.

El presidente del consejo de administración de Jazztel se ha comprometido a aceptar «de forma irrevocable» la oferta de Orange a pesar de que se formulen otras ofertas de empresas competidoras, siempre que la empresa francesa decida mejorar estas nuevas ofertas. En el hecho relevante también se hace mención a la aprobación de la operación por parte del consejero delegado de Jazztel, José Miguel García Fernández, y del consejero secretario, José Ortiz Martínez.

 

Cotización suspendida

 

Las acciones de Jazztel han experimentado una revalorización del 30% en lo que va de año y del 53,6% en los últimos doce meses La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido este lunes la cotización de las acciones de Jazztel «por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones» sobre estos títulos.

 

En el momento en el que la CNMV adoptó la medida, sobre las 17.00 horas, los títulos de Jazztel se revalorizaban más de un 12%, dado que se intercambiaban a 12,045 euros por acción, pero habían llegado a subir más de un 15% en algunos momentos.

 

Las acciones de Jazztel han experimentado una revalorización del 30% en lo que va de año y del 53,6% en los últimos doce meses. Por su parte, los títulos de Orange registraban pérdidas este lunes en Bolsa del 1,93%, mientras que los de Teliasonera se dejaban un 1,04% de su valor.

http://www.20minutos.es/noticia/2238778/0/orange/compra/jazztel/#xtor=AD-15&xts=467263